Den kommunistiske sejr ved Kaifeng i juni og den forestående større triumf ved Mukden begyndte at ringe til begravelse for generalissimo Chiang Kai-sheks regime. En ny katastrofe begyndte at tage form den 14. september, da en Folkets befrielseshær under Mao Tse-tung begyndte at angribe den nordøstlige by Tsinan. Efter ti dages kampe gik den nationalistiske garnison på 80.000 i opløsning. Mange var hverken tab eller flygtninge; de hoppede simpelthen over til kommunisterne. Et endnu større nationalistisk nederlag lurede nu mod syd.