Mohammed Vs angreb i Thrace var blevet stoppet af bulgarske tropper den 22. oktober ved Kirk-Kilissa. Derpå gik Bulgarien, regeret af zar Ferdinand I, i offensiven. ved Lüleburgaz, 138 km nordvest for Konstantinopel, gik bulgarerne til angreb den 28. oktober. I et voldsomt tre dage langt slag blev tyrkerne slået på flugt og faldt tilbage til Catalca (Chatalja), en befæstet linje tværs over halvøen til at beskytte Konstantinopel. Bulgarerne fulgte efter og angreb linjerne den 17. og 18. november, men blev slået tilbage. Presset af Rusland (Nicholas II) til ikke at indtage den tyrkiske hovedstad, gik zar Ferdinand med til en våbenhvile den 3. december.