Alarmeret over den voksende magt af Muhammeds islamiske bevægelse i Medina, organiserede hans modstandere et angreb på byen. Abu Sufyan fra Koreish-stammen førte en styrke på 10.000 mand til Medina, som blev forsvaret af profeten og omkring 3.000 tilhængere. Muslimerne, som kæmpede bag en løbegrav gravet rundt om byen, afviste alle koreishernes angreb i 20 dage. Derpå opgav belejrerne angrebet og spredte sig. Året efter sikrede Muhammed sig retten til at foretage en pilgrimsrejse til Mecca (Hudaybiya-traktaten). Fra dette tidspunkt overgik initiativet under den arabiske borgerkrig til muslimerne. To af de omvendte fra denne periode var bestemt til at blive store islamiske generaler – Khalid ibn-al-Walid, erobreren af Syrien, og Amr ibn-al-As, sejrherre i Ægypten.